Funky Nothingness (2LP)FUNKY NOTHINGNESS, de werktitel die Frank Zappa voor dit project gebruikte, bestaat uit studiotracks uit 1970. Deze release is in feite de opvolger van THE HOT RATS SESSIONS. Frank Zappa gebruikte een zeer uitgeklede combo met Don "Surgarcane" Harris op viool en zang. De muziek concentreert zich sterk op instrumentaal en bluesgeorinteerd materiaal. Dit album bevat veel niet uitgebrachte nummers die Frank Zappa links liet liggen, maar die hij tijdens

De betreft de Exclusieve Cassette uitvoering

Antichrist

Temptations - It'S Growing

Love Token

California and New York City

England - April 20th

all-analog

Hierdoor is de rauwe energie en levendigheid van de muziek prachtig gevangen op het album

No Regrets

Frank Zappa’s “200 Motels” turns 50

Flaming Youth (Early Version)*

Isn't It A Pity (Version One)